2017年12月6日，成都交通投资集团有限公司（以下简称“成都交投”或“发行人”）成功完成集团首笔境外美元债券的定价，在境外市场成功发行了10年期3亿美元4.750%票息的高等级无抵押债券。本次发行中，集团成功获得了惠誉BBB+的主体评级，前景展望稳定。评级结果是惠誉给予成都市市属企业中的最高评级之一。本次债券由中金公司担任独家全球协调人、独家牵头人、独家簿记人和独家评级顾问，惠誉担任评级机构。发行人的境外和境内法律顾问分别由年利达（Linklaters）律师事务所和竞天公诚律师事务所担任；承销商境外和境内法律顾问分别由金杜香港（KWM）律师事务所和

本次发行是四川省和成都市评级最高的美元债券之一，对川内企业开辟新的国际资本市场融资渠道，锁定具有竞争力的融资成本，具有里程碑意义。本次债券于北京时间12月6日早晨9点正式向市场宣布开始簿记建档，初始价格指引为T10+275基点。在公告后1个小时之内，账簿就超过了6亿美元, 截止下午2点，账簿规模超过12亿美元，初始价格指引下账簿规模峰值超过17亿美元，实现约5.7倍的超额认购倍数。基于强劲的订单表现，终价格较初始价格收窄30基点，最终共计75位投资者参与了本次发行，在国际市场上有深厚影响力的基金投资者均参与了交易。

泰和泰律师事务所合伙人杨鹏飞律师和钟俊芳律师，以及杨红霞律师等接受委托，作为本次发行的承销商中国法律顾问，依据中国相关法律法规及香港证监会、交易所的规定，对成都交投进行法律尽职调查、从中国法的角度审查交易文件的合规性、参与各家中介机构的讨论和电话会议、对包括发改委备案、外汇管理局备案等事项进行确认，并出具中国法律框架下的法律意见书。此次助力成都交投成功发行美元债券进一步巩固了泰和泰在境外债券法律服务的领先地位。

泰和泰律师事务所担任。