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03-14
我所助力新疆金投在香港联交所上市发行美元债券
2019年3月14日,新疆金融投资有限公司(“新疆金投”)在香港成功发行Reg S、3年期、2亿美元债券,适用英国法律。债券发行后于2019年3月22日在香港联合交易所上市交易。
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01-06
我所律师助力成都交投集团完成50亿元超短期融资券工具注册
2019年1月4日,中国银行间市场交易协会接受了成都交通投资集团有限公司(简称“成都交投集团”)超短期融资券的注册,并向成都交投集团下发了《接受注册通知书》。成都交投集团本次超短期融资券注册金额为50亿元,将分期发行
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11-19
我所助力川投国际金融有限公司在香港联交所发行美元债券
近日,川投国际金融有限公司(SCIG International Financial Limited简称“川投国际”)成功发行一笔Reg S、3年期、3亿美元债券,发行利率为4.625%,由四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团”)作为担保人并提供跨境担保,川投集团早前已分别获得惠誉给予的A-和穆迪给予的Baa1评级。该笔债券由川投集团在开曼群岛设立的川投国际作为发行主体,债券发行后在香港联合交易所上市,适用英国法律。本次发行由花旗银行、工银国际共同担任联席评级顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人,年利达律师事务所(Linklaters)和泰和泰律师事务所分别担任发行人的境外和境内法律顾问,高伟绅律师事务所(Clifford Chance)和北京德恒律师事务所分别担任承销商的境外和境内法律顾问。
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09-21
我所助力重庆万盛经开区开投集团在香港联交所发行美元债券
近日,重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司(以下简称“万盛开投集团”或“发行人”)在香港成功发行Reg S、3年期、8900万美元债券,发行利率为4.4%。由万盛开投集团直接发行,并由工商银行重庆分行开具SBLC。债券发行后,在香港联合交易所上市,适用英国法律。本次发行由工银国际证券公司担任主承销商。发行人的境外和境内法律顾问分别由君合(香港)律师事务所、国浩(重庆)律师事务所担任;承销商境外和境内法律顾问分别由金杜(香港)律师事务所、泰和泰律师事务所担任。
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05-10
我所助力天星股份发行双创可转债通过深交所审核
近日,新三板挂牌企业天星股份(证券代码:838984)收到深圳证券交易所印发的《关于成都天星印务股份有限公司2018年非公开发行创新创业可转换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2018】179号),确认公司非公开发行面值不超过2000万人民币的创新创业可转换公司债券(以下简称“双创可转债”)符合转让条件
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02-24
我所助力成都瀚宇旅游投资有限公司成功挂牌10亿元债券融资计划
近日,成都瀚宇旅游投资有限公司(以下简称“瀚宇”)成功挂牌北京金融资产交易所债权融资计划,规模10亿元。
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02-05
我所助力四川广电“平安-四川广电供应链金融1号ABS”设立发行
2018年2月2日,四川省有限广播电视网络股份有限公司(以下简称“四川广电”)“平安-四川广电供应链金融1号ABS”项目(以下简称“本次ABS项目”)在深圳证券交易所设立发行,这是交易所首单带有扶贫意义的供应链金融ABS,得到交易所的高度认可。本次ABS项目发行规模为2.73亿元,其中优先级2.58亿元。本次ABS项目评级为AA+
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10-13
我所律师助力科发集团非公开发行15亿元公司债券获得深交所无异议函
2017年9月19日,深圳证券交易所(简称“深交所”)出具《关于绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》,确认由我所提供专项法律服务的绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(简称“科发集团”)2017年非公开发行公司债券(不超过15亿元)符合深交所转让条件。本期债券发行成功后将在深交所挂牌转让。
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07-18
我所中标中国人民银行成都分行营业管理部法律顾问服务项目
中国人民银行成都分行营业管理部是根据《中国人民银行法》有关规定和上级分行授权,贯彻执行中央银行存款准备金、利率等有关货币信贷政策,监督管理金融市场,负责金融统计、货币发行、信贷征信、经理国库以及反洗钱等工作的金融监管机构。管理范围为成都城区及13个县市支行
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07-17
我所为“君华私募基金汇”及入驻企业提供全程法律服务
“君华私募基金汇”是由成华区人民政府、国泰君安股份有限公司四川分公司及华润置地(成都)发展有限公司三方共同打造的覆盖西南地区辐射全国的私募集聚基地,于2017年6月正式成立,为私募机构提供工商注册登记、财政综合补贴、私募孵化、产品创设、投研服务、私募路演、资本引荐综合金融服务。“君华私募基金汇”规划3到5年内发展成为国内知名的基金聚集地。在成立不到一个月的时间里,已有近50家私募机构开启了“君华汇”之门。